Citi anunció la venta de un 24% adicional de Banamex a un grupo de inversionistas institucionales y family offices, en una operación valuada en 43 mil millones de pesos. Con este movimiento, la institución financiera habrá colocado en el mercado el 49% del banco mexicano y anticipó que no prevé ventas adicionales durante 2026.
De acuerdo con el comunicado emitido el 23 de febrero, los compradores adquirirán en total 499 millones de acciones ordinarias. El precio pactado equivale a 0.85 veces el valor en libros bajo criterios contables mexicanos y a 1.01 veces el valor tangible en libros, sujeto a ajustes habituales.
INVERSIONISTAS GLOBALES Y LÍMITES ACCIONARIOS
Entre los participantes destacan General Atlantic (en lo que representa su mayor inversión de capital de crecimiento en México), Afore SURA, filial de SURA Asset Management; Banco BTG Pactual; Chubb; así como fondos gestionados por Blackstone, Liberty Strategic Capital y Qatar Investment Authority.
Las participaciones individuales estarán limitadas a un máximo de 4.9% por inversionista. Previamente, la agencia Bloomberg reportó el posible interés de los co-CEOs de Televisa, Alfonso de Angoitia y Bernardo Gómez.
CIERRE PREVISTO PARA 2026
La operación está sujeta a condiciones habituales, incluyendo la aprobación del regulador antimonopolio en México, y se espera que concluya en 2026.
En la transacción, el grupo Banking de Citi fungió como asesor financiero exclusivo. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP participó como asesor legal en Estados Unidos, mientras que Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. y White & Case, S.C. actuaron como asesores legales en México.
Esta venta se suma a la realizada en diciembre de 2025, cuando Fernando Chico Pardo, presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banamex, adquirió el 25% de la institución.
